Лос-Анджелес 80-х и Ленинград 60-х гг., негромкий джаз, словно объединяющий два города, две эпохи. Первая любовь оставляет неизгладимый след в душе, а иногда и судьбе человека. Воспоминания о ней бередят душу, будят давно забытые чувства. Но что делать, когда та самая любовь оказывается у вас на пороге? Что будет дальше? Радость встречи или сожаления о давно ушедшем времени? Сможете ли вы остаться собой или, словно и не было этих долгих лет, броситесь в пучину забытых эмоций: манящих и слепящих, как первый луч утреннего солнца.